Sebagai “superstar” rantai industri baterai lithium sejak tahun 2021, harga lithium karbonat sangat berfluktuasi dalam dua tahun terakhir.Harga tersebut pernah mencapai puncak dan menuju harga 600.000 yuan/ton.Permintaan pada paruh pertama tahun 2023 juga turun menjadi 170.000 yuan/ton selama periode palung.Pada saat yang sama, dengan peluncuran masa depan litium karbonat, SMM akan memberikan tinjauan komprehensif kepada pembaca tentang ikhtisar rantai industri litium, sumber daya, ujung peleburan, ujung permintaan, pola pasokan dan permintaan, formulir penandatanganan pesanan, dan mekanisme penetapan harga. dalam artikel ini.
Ikhtisar rantai industri litium:
Sebagai unsur logam dengan berat atom terkecil, litium memiliki kerapatan muatan besar dan lapisan elektron ganda tipe helium yang stabil.Ia memiliki aktivitas elektrokimia yang sangat kuat dan dapat bereaksi dengan bahan lain membentuk berbagai senyawa.Ini adalah bahan yang sangat baik untuk pembuatan baterai.Pilihan terbaik.Dalam rantai industri litium, hulunya meliputi sumber daya mineral litium seperti spodumene, lepidolite, dan salt lake brine.Setelah sumber daya litium diekstraksi, sumber daya tersebut dapat diproses di setiap tautan untuk menghasilkan garam litium primer, garam litium sekunder/ganda, litium logam, dan bentuk produk lainnya.Produk dalam tahap pemrosesan primer terutama mencakup garam litium primer seperti litium karbonat, litium hidroksida, dan litium klorida;pemrosesan lebih lanjut dapat menghasilkan produk litium sekunder atau ganda seperti litium besi fosfat, litium kobalt oksida, litium heksafluorofosfat, dan litium logam.Berbagai produk litium dapat digunakan secara luas di bidang-bidang baru seperti baterai litium, keramik, kaca, paduan, gemuk, zat pendingin, kedokteran, industri nuklir, dan optoelektronik.
Akhir sumber daya litium:
Dilihat dari jenis sumber daya litium, dapat dibagi menjadi dua jalur utama: bahan primer dan bahan daur ulang.Diantaranya, sumber daya bahan baku litium terutama terdapat pada air garam danau garam, spodumene, dan lepidolit.Bahan daur ulang terutama memperoleh sumber daya litium melalui baterai litium yang sudah tidak digunakan lagi dan didaur ulang.
Mulai dari jalur bahan baku, konsentrasi distribusi cadangan sumber daya litium secara keseluruhan relatif tinggi.Menurut data terbaru yang dirilis USGS, cadangan sumber daya litium global berjumlah 22 juta ton setara logam litium.Di antara negara-negara tersebut, lima negara teratas dalam sumber daya litium dunia adalah Chili, Australia, Argentina, Tiongkok, dan Amerika Serikat, yang menyumbang 87% secara total, dan cadangan Tiongkok mencapai 7%.
Dengan mengelompokkan lebih lanjut jenis sumber dayanya, danau garam saat ini merupakan sumber utama sumber daya litium di dunia, terutama tersebar di Chili, Argentina, Tiongkok, dan tempat lain;tambang spodumene sebagian besar tersebar di Australia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, dan tempat lain, dan konsentrasi distribusi sumber dayanya lebih rendah daripada danau garam dan merupakan jenis sumber daya dengan tingkat ekstraksi litium komersial tertinggi saat ini;cadangan sumber daya lepidolit kecil dan terkonsentrasi di Jiangxi, Tiongkok.
Dilihat dari keluaran sumber daya litium, total keluaran sumber daya litium global pada tahun 2022 akan mencapai 840,000 ton LCE.Diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 21% dari tahun 2023 hingga 2026, mencapai 2,56 juta ton LCE pada tahun 2026. Dalam hal negara, CR3 adalah Australia, Chili, dan Tiongkok, yang menyumbang total 86%, menunjukkan konsentrasi tingkat tinggi.
Dari segi jenis bahan baku, piroksen masih akan menjadi jenis bahan baku yang dominan di masa depan.Danau garam merupakan jenis bahan baku terbesar kedua, dan mika masih memainkan peran tambahan.Perlu dicatat bahwa akan ada gelombang pembuangan setelah tahun 2022. Pesatnya pertumbuhan limbah antar produksi dan limbah dekomisioning, serta terobosan dalam teknologi daur ulang ekstraksi litium, akan mendorong pesatnya pertumbuhan volume daur ulang ekstraksi litium.Bahan daur ulang diperkirakan akan mencapai 8% pada tahun 2026. Proporsi pasokan sumber daya litium.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Akhir peleburan litium:
China merupakan negara dengan output peleburan litium tertinggi di dunia.Jika dilihat dari provinsi, lokasi produksi litium karbonat di Tiongkok sebagian besar didasarkan pada distribusi sumber daya dan perusahaan peleburan.Provinsi produksi utama adalah Jiangxi, Sichuan dan Qinghai.Jiangxi merupakan provinsi dengan sebaran sumber daya lepidolit terbesar di Tiongkok, dan memiliki kapasitas produksi perusahaan peleburan ternama seperti Ganfeng Lithium Industry, yang memproduksi litium karbonat dan litium hidroksida melalui spodumene impor;Sichuan adalah provinsi dengan distribusi sumber daya piroksen terbesar di Tiongkok, dan juga bertanggung jawab atas produksi hidroksida.Pusat produksi litium.Qinghai adalah provinsi ekstraksi litium air garam di danau garam terbesar di Tiongkok.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Dari segi perusahaan, dalam hal litium karbonat, total output pada tahun 2022 adalah 350.000 ton, dimana perusahaan CR10 menyumbang total 69%, dan pola produksinya relatif terkonsentrasi.Di antara mereka, Industri Lithium Jiangxi Zhicun memiliki output terbesar, menyumbang 9% dari outputnya.Tidak ada pemimpin monopoli mutlak dalam industri ini.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Dalam hal litium hidroksida, total produksi pada tahun 2022 akan mencapai 243.000 ton, dimana perusahaan CR10 menyumbang sebanyak 74%, dan pola produksinya lebih terkonsentrasi dibandingkan litium karbonat.Diantaranya, Ganfeng Lithium Industry, perusahaan dengan output terbesar, menyumbang 24% dari total output, dan pengaruh utamanya terlihat jelas.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Sisi permintaan litium:
Permintaan konsumsi litium dapat dibagi menjadi dua sektor besar: industri baterai litium dan industri tradisional.Dengan pesatnya pertumbuhan permintaan pasar daya dan penyimpanan energi di dalam dan luar negeri, proporsi permintaan baterai litium dalam total konsumsi litium meningkat dari tahun ke tahun.Menurut statistik SMM, antara tahun 2016 dan 2022, proporsi konsumsi litium karbonat di bidang baterai litium meningkat dari 78% menjadi 93%, sementara litium hidroksida melonjak dari kurang dari 1% menjadi hampir 95%+.Dari perspektif pasar, total permintaan dalam industri baterai lithium terutama didorong oleh tiga pasar utama yaitu listrik, penyimpanan energi, dan konsumsi:
Pasar tenaga listrik: Didorong oleh kebijakan elektrifikasi global, transformasi perusahaan mobil, dan permintaan pasar, permintaan pasar tenaga listrik akan mencapai pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2021-2022, yang merupakan dominasi mutlak dalam permintaan baterai litium, dan diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang..
Pasar penyimpanan energi: Di bawah pengaruh faktor-faktor seperti krisis energi dan kebijakan nasional, tiga pasar utama Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat akan bekerja sama dan akan menjadi titik pertumbuhan terbesar kedua untuk permintaan baterai litium.
Pasar konsumen: Pasar secara keseluruhan menjadi jenuh, dan tingkat pertumbuhan jangka panjang diperkirakan rendah.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Secara keseluruhan, permintaan baterai litium akan meningkat sebesar 52% tahun-ke-tahun pada tahun 2022, dan akan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 35% dari tahun 2022 hingga 2026, yang selanjutnya akan meningkatkan pangsa industri baterai litium dalam permintaan litium. .Dalam hal penerapan yang berbeda, pasar penyimpanan energi memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi.Pasar tenaga listrik terus berkembang seiring dengan terus berkembangnya kendaraan energi baru secara global.Pasar konsumen terutama bergantung pada pertumbuhan kendaraan listrik roda dua dan produk konsumen baru seperti drone, rokok elektrik, dan perangkat wearable.Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan hanya 8%.
Dari sudut pandang perusahaan konsumen langsung garam litium, untuk litium karbonat, total permintaan pada tahun 2022 akan mencapai 510.000 ton.Perusahaan konsumen terutama terkonsentrasi di perusahaan bahan katoda besi litium besi fosfat dan perusahaan bahan katoda terner nikel menengah dan rendah, dan perusahaan hilir terkonsentrasi di bidang konsumsi.Derajatnya rendah, dimana CR12 menyumbang 44%, yang memiliki efek jangka panjang yang kuat dan pola yang relatif tersebar.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Untuk lithium hidroksida, total konsumsi pada tahun 2022 sebesar 140.000 ton.Konsentrasi perusahaan konsumen hilir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan litium karbonat.CR10 menyumbang 87%.Polanya relatif terkonsentrasi.Di masa depan, seiring dengan kemajuan berbagai perusahaan bahan katoda terner. Dengan nikelisasi yang tinggi, konsentrasi industri diperkirakan akan menurun.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Struktur pasokan dan permintaan sumber daya litium:
Dari perspektif pasokan dan permintaan yang komprehensif, litium sebenarnya telah menyelesaikan siklus antara tahun 2015 dan 2019. Dari tahun 2015 hingga 2017, permintaan energi baru mencapai pertumbuhan pesat yang didorong oleh subsidi negara.Namun, laju pertumbuhan sumber daya litium tidak secepat permintaan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan.Namun, setelah subsidi pemerintah menurun pada tahun 2019, permintaan terminal menyusut dengan cepat, namun investasi awal proyek sumber daya lithium secara bertahap telah mencapai kapasitas produksi, dan lithium secara resmi telah memasuki siklus surplus.Selama periode ini, banyak perusahaan pertambangan menyatakan bangkrut, dan industri ini melakukan perombakan.
Siklus industri ini dimulai pada akhir tahun 2020:
2021-2022: Permintaan terminal meledak dengan cepat, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan pasokan sumber daya litium hulu.Dari tahun 2021 hingga 2022, beberapa proyek penambangan litium yang terhenti pada siklus surplus terakhir akan dimulai kembali satu demi satu, tetapi masih terdapat kekurangan yang besar.Pada saat yang sama, periode ini juga merupakan tahap dimana harga litium melonjak pesat.
2023-2024: Dimulainya kembali proyek-proyek produksi + proyek-proyek greenfield yang baru dibangun diperkirakan akan mencapai produksi berturut-turut antara tahun 2023 dan 2024. Laju pertumbuhan permintaan energi baru tidak secepat pada tahap awal wabah, dan tingkat surplus sumber daya akan mencapai puncaknya pada tahun 2024.
2025-2026: Laju pertumbuhan sumber daya litium hulu mungkin melambat karena surplus yang terus berlanjut.Sisi permintaan akan didorong oleh bidang penyimpanan energi, dan surplus akan dikurangi secara efektif.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Situasi penandatanganan garam litium dan mekanisme penyelesaiannya
Mode penandatanganan pesanan garam litium terutama mencakup pesanan jangka panjang dan pesanan nol.Zero order dapat didefinisikan sebagai perdagangan fleksibel.Pihak dagang tidak menyepakati produk perdagangan, kuantitas, dan metode penetapan harga dalam jangka waktu tertentu, dan merealisasikan kuotasi independen;di antaranya, pesanan jangka panjang dapat dibagi lagi menjadi tiga kategori:
Rumus kunci volume: Volume pasokan dan metode harga penyelesaian disepakati sebelumnya.Harga penyelesaian akan didasarkan pada harga rata-rata bulanan (SMM) platform pihak ketiga, ditambah dengan koefisien penyesuaian, untuk mencapai penyelesaian berbasis pasar dengan fleksibilitas menengah.
Kunci volume dan kunci harga: Volume pasokan dan harga penyelesaian disepakati sebelumnya, dan harga penyelesaian ditetapkan dalam siklus penyelesaian di masa depan.Setelah harga dikunci, harga tidak akan diubah di masa mendatang/setelah mekanisme penyesuaian dipicu, pembeli dan penjual akan menyepakati kembali harga tetap, yang memiliki fleksibilitas rendah.
Lock quantity only: hanya berupa perjanjian lisan/tertulis mengenai jumlah pasokan, namun tidak ada perjanjian di muka mengenai cara penyelesaian harga barang, yang sangat fleksibel.
Antara tahun 2021 dan 2022, karena fluktuasi harga yang tajam, pola penandatanganan dan mekanisme harga garam litium juga perlahan berubah.Dari sudut pandang metode penandatanganan kontrak, pada tahun 2022, 40% perusahaan akan menggunakan mekanisme penetapan harga yang hanya mengunci volume, terutama karena terbatasnya pasokan di pasar litium dan harga yang tinggi.Untuk melindungi keuntungan, perusahaan peleburan hulu sering kali mengadopsi metode penguncian volume, bukan harga;Ke depan, begini, ketika pasokan dan permintaan kembali rasional, pembeli dan penjual menjadi tuntutan utama stabilitas pasokan dan harga.Diperkirakan bahwa proporsi volume penguncian jangka panjang dan penguncian formula (yang terkait dengan harga garam litium SMM untuk mencapai keterkaitan formula) akan meningkat.
Dari sudut pandang pembeli garam litium, selain pembelian langsung oleh perusahaan material, peningkatan pembeli garam litium dari perusahaan terminal (perusahaan baterai, mobil, dan perusahaan pertambangan logam lainnya) telah memperkaya jenis perusahaan pembelian secara keseluruhan.Mengingat pemain baru harus mempertimbangkan Stabilitas industri dalam jangka panjang dan pemahaman terhadap harga logam matang diperkirakan akan berdampak tertentu pada mekanisme penetapan harga industri.Proporsi model penetapan harga formula lock-in volume lock untuk pesanan jangka panjang telah meningkat.
Semua tentang litium!Tinjauan lengkap tentang rantai industri litium
Dari perspektif keseluruhan, untuk rantai industri litium, harga garam litium telah menjadi pusat penetapan harga seluruh rantai industri, sehingga mendorong kelancaran transmisi harga dan biaya antara berbagai mata rantai industri.Melihatnya dalam beberapa bagian:
Bijih Litium – Garam Litium: Berdasarkan harga garam litium, bijih litium diberi harga mengambang melalui bagi hasil.
Tautan Prekursor – katoda: Menambatkan harga garam litium dan garam logam lainnya, dan mengalikannya dengan konsumsi unit dan koefisien diskon untuk mencapai pembaruan keterkaitan harga
Elektroda positif – sel baterai: mengikat harga garam logam dan mengalikannya dengan konsumsi unit dan koefisien diskon untuk mencapai pembaruan keterkaitan harga
Sel baterai – OEM/integrator: Pisahkan harga garam katoda/litium (garam litium merupakan salah satu bahan baku utama katoda).Bahan utama lainnya mengadopsi metode harga tetap.Sesuai dengan fluktuasi harga garam lithium, mekanisme kompensasi harga ditandatangani., untuk mencapai penyelesaian hubungan harga.
Waktu posting: 06 November 2023