Pada Konferensi Baterai Tenaga Dunia 2022, Zeng Yuqun, ketua CATL (300750) (SZ300750, harga saham 532 yuan, nilai pasar 1,3 triliun yuan), mengatakan bahwa baterai berbeda dengan minyak.Oli hilang setelah digunakan, dan sebagian besar bahan di dalam baterai Semuanya dapat didaur ulang.“Ambil contoh Bangpu kita, tingkat pemulihan nikel, kobalt, dan mangan telah mencapai 99,3%, dan tingkat pemulihan litium juga telah mencapai lebih dari 90%.”
Namun pernyataan ini telah dipertanyakan oleh orang-orang yang terkait dengan Industri Lithium Tianqi “Raja Lithium” (002466) (SZ002466, harga saham 116,85 yuan, nilai pasar 191,8 miliar yuan).Menurut Southern Finance, seseorang dari departemen manajemen investasi Industri Litium Tianqi mengatakan bahwa daur ulang litium dalam baterai litium secara teori dimungkinkan, tetapi daur ulang dan penggunaan kembali skala besar tidak dapat dicapai dalam aplikasi komersial.
Jika tidak masuk akal untuk “membahas tingkat daur ulang selain volume daur ulang”, dapatkah daur ulang sumber daya saat ini melalui daur ulang baterai memenuhi permintaan pasar akan sumber daya litium?
Daur ulang baterai: penuh cita-cita, tidak sesuai kenyataan
Yu Qingjiao, ketua Komite Baterai 100 dan sekretaris jenderal Aliansi Inovasi Teknologi Baterai Baru Zhongguancun (000931), mengatakan dalam wawancara WeChat dengan reporter dari “Daily Economic News” pada tanggal 23 Juli bahwa pasokan lithium saat ini masih bergantung pada sumber daya litium di luar negeri karena besarnya daur ulang baterai.Relatif kecil.
“Volume daur ulang teoritis baterai lithium-ion bekas di Tiongkok pada tahun 2021 mencapai 591.000 ton, dimana volume daur ulang teoritis baterai bekas adalah 294.000 ton, volume daur ulang teoritis 3C dan baterai lithium-ion bekas berdaya kecil. adalah 242.000 ton, dan volume daur ulang teoritis bahan limbah terkait lainnya Volumenya adalah 55.000 ton.Tapi ini hanya teori.Faktanya, karena faktor-faktor seperti saluran daur ulang yang buruk, volume daur ulang sebenarnya akan diabaikan,” kata Yu Qingjiao.
Mo Ke, kepala analis True Lithium Research, juga mengatakan kepada wartawan melalui wawancara telepon bahwa Tianqi Lithium benar dengan mengatakan bahwa “itu belum direalisasikan secara komersial” karena kesulitan terbesar saat ini adalah bagaimana mendaur ulang baterai.“Saat ini, jika Anda memiliki kualifikasi, Ini adalah perusahaan daur ulang baterai litium, dan jumlah baterai bekas yang dapat didaur ulang adalah sekitar 10% hingga 20% dari keseluruhan pasar.”
Lin Shi, wakil sekretaris jenderal Komite Profesional Jaringan Cerdas dari Asosiasi Industri Komunikasi Tiongkok, mengatakan kepada wartawan dalam wawancara WeChat: “Kita harus memperhatikan apa yang dikatakan Zeng Yuqun: 'Pada tahun 2035, kita dapat mendaur ulang bahan-bahan dari baterai bekas menjadi memenuhi kebutuhan banyak orang.Bagian dari permintaan pasar, ini baru tahun 2022, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 13 tahun?”
Lin Shi percaya bahwa jika dapat dikomersialkan dalam skala besar dalam lebih dari sepuluh tahun, bahan litium akan masih sangat gugup setidaknya dalam waktu dekat.“Air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga.”
“Faktanya, sekarang kita semua melihat kendaraan energi baru berkembang pesat, pasokan baterai sangat terbatas, dan pasokan bahan mentah juga terbatas.Saya rasa industri daur ulang baterai saat ini masih dalam tahap imajinasi.Saya masih optimis dengan emiten bahan litium di paruh kedua tahun ini.Aspek industri ini Situasi bahan yang kekurangan litium sulit diubah,” kata Lin Shi.
Terlihat bahwa industri daur ulang baterai listrik masih dalam tahap awal pengembangan.Sulit untuk mengisi kesenjangan pasokan sumber daya litium melalui daur ulang sumber daya.Lalu apakah hal ini mungkin terjadi di masa depan?
Yu Qingjiao yakin bahwa di masa depan, saluran daur ulang baterai akan menjadi salah satu saluran utama pasokan nikel, kobalt, litium, dan sumber daya lainnya.Diperkirakan secara konservatif bahwa setelah tahun 2030, kemungkinan 50% sumber daya di atas akan berasal dari daur ulang.
Poin Masalah Industri 1: Uang buruk mengusir uang baik
Meski “cita-cita itu sudah penuh”, namun proses mewujudkan cita-cita itu sangat sulit.Bagi perusahaan daur ulang baterai listrik, mereka masih menghadapi situasi yang memalukan karena “tentara reguler tidak dapat mengalahkan bengkel-bengkel kecil.”
Mo Ke berkata: “Faktanya, sebagian besar baterai sekarang dapat dikumpulkan, tetapi sebagian besar dibawa oleh bengkel kecil tanpa kualifikasi.”
Mengapa fenomena “uang buruk mengusir uang baik” terjadi?Mo Ke mengatakan, setelah konsumen membeli mobil, maka kepemilikan aki menjadi milik konsumen, bukan produsen kendaraan, sehingga cenderung yang memiliki harga tertinggi yang mendapatkannya.
Bengkel kecil seringkali menawarkan harga lebih tinggi.Orang dalam industri yang pernah menjabat sebagai eksekutif di sebuah perusahaan daur ulang baterai terkemuka dalam negeri mengatakan kepada reporter Daily Economic News melalui telepon bahwa tingginya tawaran tersebut karena bengkel kecil tersebut tidak membangun beberapa fasilitas pendukung sesuai dengan persyaratan peraturan, seperti seperti perawatan perlindungan lingkungan, pengolahan limbah dan peralatan lainnya.
“Jika industri ini ingin berkembang secara sehat, maka harus melakukan investasi yang sesuai.Misalnya saat mendaur ulang lithium, pasti akan ada limbah, air limbah, dan gas buang, dan harus dibangun fasilitas perlindungan lingkungan.”Orang dalam industri tersebut di atas mengatakan bahwa investasi pada fasilitas perlindungan lingkungan sangat besar.Ya, biayanya bisa lebih dari satu miliar yuan.
Orang dalam industri mengatakan bahwa biaya daur ulang satu ton litium mungkin mencapai beberapa ribu, yang berasal dari fasilitas perlindungan lingkungan.Tidak mungkin banyak bengkel kecil berinvestasi di dalamnya, sehingga mereka bisa menawar lebih tinggi dibandingkan, namun nyatanya hal tersebut tidak bermanfaat bagi perkembangan industri.
Titik Sakit Industri 2: Harga Baterai Limbah yang Sangat Tinggi
Selain itu, dengan tingginya harga bahan baku hulu, perusahaan daur ulang baterai listrik juga dihadapkan pada dilema “harga baterai bekas yang sangat tinggi” yang meningkatkan biaya daur ulang.
Mo Ke berkata: “Lonjakan harga di bidang sumber daya hulu akan membuat sisi permintaan lebih fokus pada bidang daur ulang.Ada masa di akhir tahun lalu dan awal tahun ini harga aki bekas lebih mahal dibandingkan aki baru.Inilah alasannya.”
Mo Ke mengatakan bahwa ketika pihak permintaan hilir menandatangani kontrak dengan perusahaan daur ulang, mereka akan menyepakati pasokan sumber daya.Di masa lalu, pihak permintaan sering kali menutup mata terhadap apakah perjanjian tersebut benar-benar dipenuhi, dan tidak terlalu peduli dengan jumlah sumber daya yang didaur ulang.Namun, ketika harga sumber daya naik terlalu tinggi, untuk mengurangi biaya, mereka akan meminta perusahaan daur ulang. Memenuhi kontrak secara ketat akan memaksa perusahaan daur ulang untuk mengambil baterai bekas dan menaikkan harga baterai bekas.
Yu Qingjiao mengatakan, tren harga baterai litium bekas, pelat elektroda, bubuk hitam baterai, dan lain-lain biasanya berfluktuasi seiring dengan harga bahan baterai.Sebelumnya, karena meroketnya harga bahan baterai dan superposisi perilaku spekulatif seperti “penimbunan” dan “hype”, harga baterai daur ulang bekas juga meningkat secara signifikan.Baru-baru ini, seiring dengan stabilnya harga bahan seperti litium karbonat, fluktuasi harga dalam daur ulang baterai bekas menjadi lebih lembut.
Jadi, bagaimana cara mengatasi masalah “uang buruk mengusir uang baik” dan “harga baterai bekas yang melambung tinggi” dan mendorong perkembangan industri daur ulang baterai yang sehat?
Mo Ke percaya: “Limbah baterai adalah tambang perkotaan.Bagi perusahaan daur ulang, mereka justru membeli 'tambang'.Apa yang harus mereka lakukan adalah menemukan cara untuk menjamin pasokan 'ranjau' mereka sendiri.Tentu saja, bagaimana menstabilkan harga 'tambang' juga menjadi salah satu pertimbangan terpentingnya, dan solusinya adalah dengan membangun saluran daur ulangnya sendiri.”
Yu Qingjiao memberikan tiga saran: “Pertama, melaksanakan perencanaan tingkat atas dari tingkat nasional, secara bersamaan memperkuat kebijakan dukungan dan kebijakan peraturan, dan menstandardisasi industri daur ulang baterai;kedua, meningkatkan standar daur ulang baterai, transportasi, penyimpanan, dan lainnya, serta melakukan inovasi teknologi dan model bisnis, meningkatkan tingkat daur ulang bahan yang relevan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan;ketiga, kendalikan formalisme dengan ketat, promosikan implementasi proyek percontohan yang relevan selangkah demi selangkah dan sesuaikan dengan kondisi lokal, dan hati-hati dalam meluncurkan proyek pemanfaatan tingkat lokal secara membabi buta.”
Waktu posting: 23 Des-2023