Didorong oleh krisis energi Eropa dan kebijakan dalam negeri mengenai alokasi dan penyimpanan wajib, industri penyimpanan energi telah memanas sejak tahun 2022, dan menjadi semakin populer tahun ini, menjadi “jalur bintang” yang sesungguhnya.Menghadapi tren seperti itu, tentu saja sejumlah besar perusahaan dan modal bergegas masuk, mencoba memanfaatkan peluang di masa perkembangan industri yang pesat.
Namun perkembangan industri penyimpanan energi belum sebaik yang diharapkan.Hanya butuh dua tahun saja dari “industri memanas” hingga “tahap pertempuran”, dan titik balik industri telah tiba dalam sekejap mata.
Jelas sekali bahwa siklus pertumbuhan yang biadab dalam industri penyimpanan energi telah berlalu, perombakan besar-besaran tidak dapat dihindari, dan lingkungan persaingan pasar menjadi semakin tidak bersahabat bagi perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang lemah, waktu pendirian yang singkat, dan skala perusahaan yang kecil.
Jika terburu-buru, siapa yang akan bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan energi?
Sebagai pendukung utama untuk membangun sistem tenaga listrik baru, penyimpanan energi memainkan peran penting dalam penyimpanan dan penyeimbangan energi, pengiriman jaringan listrik, pemanfaatan energi terbarukan dan bidang lainnya.Oleh karena itu, popularitas jalur penyimpanan energi berkaitan erat dengan permintaan pasar yang didorong oleh kebijakan.Sangat penting.
Karena pasokan pasar secara keseluruhan terbatas, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan baterai mapan termasuk CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, dll., serta kekuatan penyimpanan energi baru seperti Haichen Energy Storage dan Chuneng New Energy telah mulai fokus pada energi. baterai penyimpanan.Ekspansi produksi yang signifikan telah meningkatkan antusiasme investasi di bidang penyimpanan energi.Namun, karena perusahaan baterai terkemuka pada dasarnya telah menyelesaikan tata letak kapasitas produksi utama mereka selama tahun 2021-2022, dari perspektif perusahaan investasi secara keseluruhan, entitas utama yang secara aktif berinvestasi dalam perluasan produksi tahun ini sebagian besar adalah perusahaan baterai lapis kedua dan ketiga yang memiliki belum dilakukan tata letak kapasitas produksi, serta pendatang baru.
penyimpanan energi, energi baru, baterai lithium
Dengan pesatnya perkembangan industri penyimpanan energi, baterai penyimpan energi menjadi “harus bersaing” bagi berbagai perusahaan.Menurut data dari “Buku Putih tentang Pengembangan Industri Baterai Penyimpanan Energi Tiongkok (2023)” yang dirilis bersama oleh lembaga penelitian EVTank, Institut Penelitian Ekonomi Ivey, dan Institut Penelitian Industri Baterai Tiongkok, pada paruh pertama tahun 2023, baterai penyimpanan energi global pengirimannya mencapai 110,2GWh, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 73,4%, dengan pengiriman baterai penyimpanan energi Tiongkok sebesar 101,4GWh, yang mencakup 92% pengiriman baterai penyimpanan energi global.
Dengan prospek yang sangat besar dan manfaat ganda dari jalur penyimpanan energi, semakin banyak pemain baru yang berdatangan, dan jumlah pemain baru pun sangat mencengangkan.Menurut data Qichacha, sebelum tahun 2022, jumlah perusahaan baru yang didirikan di industri penyimpanan energi tidak pernah melebihi 10,000.Pada tahun 2022, jumlah perusahaan baru yang didirikan akan mencapai 38.000, dan akan semakin banyak perusahaan baru yang didirikan tahun ini, dan popularitasnya terlihat jelas.Sebuah tempat.
Oleh karena itu, dengan masuknya perusahaan penyimpanan energi dan suntikan modal yang kuat, sumber daya industri mengalir ke jalur baterai, dan fenomena kelebihan kapasitas menjadi semakin jelas.Perlu dicatat bahwa terdapat banyak pengikut di antara proyek-proyek investasi baru, yang mengklaim bahwa masing-masing perusahaan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar daripada yang lain.Ketika hubungan penawaran dan permintaan dibalik, apakah akan terjadi perombakan besar-besaran?
Orang dalam industri mengatakan bahwa alasan utama booming tata letak penyimpanan energi ini adalah ekspektasi pasar masa depan terhadap penyimpanan energi yang terlalu tinggi.Akibatnya, beberapa perusahaan memilih untuk berinvestasi dalam perluasan kapasitas dan pengembangan lintas batas setelah melihat peran penyimpanan energi dalam tujuan ganda karbon.Industri sudah memasuki industri, dan mereka yang tidak terkait semuanya bergerak di bisnis penyimpanan energi.Baik atau tidaknya akan dilakukan terlebih dahulu.Akibatnya, industri ini penuh dengan kekacauan dan bahaya keselamatan sangat menonjol.
Battery Network memperhatikan bahwa baru-baru ini, proyek penyimpanan energi Tesla di Australia kembali terbakar setelah dua tahun.Menurut berita, salah satu dari 40 paket baterai besar di proyek baterai Bouldercombe di Rockhampton terbakar.Di bawah pengawasan petugas pemadam kebakaran, baterai dibiarkan terbakar.Diketahui, pada akhir Juli 2021, proyek penyimpanan energi lain di Australia yang menggunakan sistem Megapack Tesla juga mengalami kebakaran, dan api tersebut berlangsung selama beberapa hari sebelum padam.
Selain kebakaran di pembangkit listrik penyimpan energi berukuran besar, kecelakaan penyimpanan energi rumah tangga juga sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.Secara keseluruhan, frekuensi kecelakaan penyimpanan energi di dalam dan luar negeri masih relatif tinggi.Penyebab kecelakaan sebagian besar disebabkan oleh baterai, terutama pada saat dioperasikan.Sistem penyimpanan energi bertahun-tahun kemudian.Selain itu, beberapa baterai yang digunakan dalam proyek penyimpanan energi yang mengalami kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir berasal dari perusahaan baterai terkemuka.Terlihat bahwa perusahaan terkemuka dengan pengalaman yang mendalam pun tidak dapat menjamin tidak akan ada masalah, apalagi beberapa perusahaan baru memasuki pasar.
Wu Kai, kepala ilmuwan CATL
Sumber gambar: CATL
Baru-baru ini, Wu Kai, kepala ilmuwan CATL, mengatakan dalam pidatonya di luar negeri, “Industri penyimpanan energi baru berkembang pesat dan menjadi poros pertumbuhan baru.Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya pembuat baterai konsumen dan baterai mobil yang mulai membuat baterai penyimpan energi, tetapi industri lain seperti real estate juga mulai membuat baterai penyimpan energi.”, peralatan rumah tangga, pakaian, makanan, dll. semuanya merupakan penyimpanan energi lintas batas.Perkembangan industri ini merupakan hal yang baik, namun kita juga harus melihat risiko jika kita terburu-buru mencapai puncak.”
Karena masuknya banyak pemain lintas batas, beberapa perusahaan yang tidak memiliki teknologi inti dan memproduksi produk dengan biaya rendah kemungkinan besar akan memproduksi penyimpanan energi kelas bawah dan bahkan mungkin tidak dapat melakukan pasca pemeliharaan.Begitu terjadi kecelakaan serius, seluruh industri penyimpanan energi mungkin terkena dampaknya.Perkembangan industri telah melambat secara signifikan.
Dalam pandangan Wu Kai, pengembangan penyimpanan energi baru tidak dapat didasarkan pada keuntungan sementara namun harus menjadi solusi jangka panjang.
Misalnya, tahun ini, banyak emiten yang “mati” dalam pengembangan baterai penyimpanan energi lintas batas, termasuk beberapa perusahaan kecil dan menengah, yang sedang mengalami masa-masa sulit.Jika perusahaan-perusahaan ini secara bertahap menarik diri dari pasar dan benar-benar memasang produk penyimpanan energi, siapa yang akan mempunyai masalah keselamatan?Datang untuk mengatakan yang sebenarnya?
Involusi harga, bagaimana menjaga ekologi industri?
Dari zaman dahulu hingga sekarang, salah satu ciri khas involusi industri adalah “perang harga”.Memang benar industri apa pun, asal murah pasti ada pasarnya.Oleh karena itu, perang harga di industri penyimpanan energi semakin meningkat sejak tahun ini, dengan banyak perusahaan yang berusaha mendapatkan pesanan meski mengalami kerugian, dengan fokus pada strategi harga rendah.
Battery Network memperhatikan bahwa sejak tahun lalu, harga penawaran sistem penyimpanan energi terus turun.Pengumuman penawaran publik menunjukkan bahwa pada awal tahun 2022, harga penawaran puncak sistem penyimpanan energi mencapai 1,72 yuan/Wh, dan turun menjadi sekitar 1,5 yuan/Wh pada akhir tahun.Pada tahun 2023, akan jatuh dari bulan ke bulan.
Dapat dipahami bahwa pasar penyimpanan energi dalam negeri sangat mementingkan kinerja perusahaan, sehingga beberapa perusahaan lebih suka mengutip harga yang mendekati harga biaya, atau lebih rendah dari harga biaya untuk menerima pesanan, jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dalam hal tersebut. proses penawaran selanjutnya.Misalnya, dalam proyek pengadaan terpusat sistem penyimpanan energi baterai lithium besi fosfat China Energy Construction tahun 2023, BYD mengutip harga terendah masing-masing sebesar 0,996 yuan/Wh dan 0,886 yuan/Wh di bagian penawaran 0,5C dan 0,25C.
Beberapa analis percaya bahwa alasan menawarkan harga terendah mungkin karena fokus BYD sebelumnya pada bisnis penyimpanan energi terutama di luar negeri.Penawaran harga yang rendah merupakan sinyal bagi BYD untuk memasuki pasar penyimpanan energi dalam negeri.
Menurut Laporan Riset Sekuritas Nasional Tiongkok, jumlah proyek sistem penyimpanan energi baterai lithium domestik yang menang pada bulan Oktober tahun ini berjumlah 1.127MWh.Proyek-proyek yang menang sebagian besar adalah proyek pengadaan terpusat dan penyimpanan energi bersama oleh perusahaan-perusahaan energi besar, dan ada juga sejumlah kecil proyek distribusi dan penyimpanan energi angin dan surya.Dari bulan Januari hingga Oktober, skala pemenang tender sistem penyimpanan energi baterai lithium domestik telah mencapai 29,6GWh.Rata-rata tertimbang harga penawaran yang menang untuk sistem penyimpanan energi 2 jam pada bulan Oktober adalah 0,87 yuan/Wh, lebih rendah 0,08 yuan/Wh dibandingkan harga rata-rata pada bulan September.
Perlu disebutkan bahwa baru-baru ini, Perusahaan Investasi Tenaga Negara membuka penawaran untuk pengadaan sistem penyimpanan energi e-commerce pada tahun 2023. Total skala pengadaan penawaran adalah 5,2GWh, termasuk sistem penyimpanan energi litium besi fosfat 4,2GWh dan a Sistem penyimpanan energi baterai aliran 1GWh..Diantaranya, di antara kutipan untuk sistem 0,5C, harga terendah telah mencapai 0,644 yuan/Wh.
Selain itu, harga baterai penyimpan energi terus turun.Menurut situasi penawaran terbaru, harga pengadaan sel penyimpanan energi terpusat telah mencapai kisaran 0,3-0,5 yuan/Wh.Trennya seperti yang dikatakan Dai Deming, ketua Chuneng New Energy, sebelumnya Dikatakan bahwa pada akhir tahun ini, baterai penyimpan energi akan dijual dengan harga tidak lebih dari 0,5 yuan/Wh.
Dari perspektif rantai industri, ada banyak alasan terjadinya perang harga di industri penyimpanan energi.Pertama, perusahaan-perusahaan terkemuka telah memperluas produksinya secara signifikan dan pemain-pemain baru telah melakukan lompatan besar, sehingga mengacaukan lanskap persaingan dan menyebabkan perusahaan-perusahaan merebut pasar dengan harga rendah;kedua, teknologi Pengembangan berkelanjutan akan mendorong pengurangan biaya baterai penyimpan energi;ketiga, harga bahan baku berfluktuasi dan turun, dan penurunan harga industri secara keseluruhan juga merupakan akibat yang tidak dapat dihindari.
Selain itu, sejak paruh kedua tahun ini, permintaan tabungan rumah tangga di luar negeri mulai menurun, terutama di Eropa.Salah satu alasannya berasal dari fakta bahwa harga energi secara keseluruhan di Eropa telah turun ke tingkat sebelum konflik Rusia-Ukraina.Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan pasokan energi, sehingga pendinginan penyimpanan energi merupakan fenomena normal.Sebelumnya, peningkatan kapasitas produksi perusahaan penyimpanan energi dalam dan luar negeri tidak dapat dilepaskan, dan simpanan persediaan hanya dapat dijual dengan harga rendah.
Dampak perang harga terhadap industri adalah serangkaian: dalam konteks penurunan harga, kinerja pemasok hulu terus berada di bawah tekanan, yang dapat dengan mudah mempengaruhi operasi dan penelitian dan pengembangan perusahaan;sementara pembeli hilir akan membandingkan keunggulan harga dan dengan mudah mengabaikan produk.Masalah kinerja atau keamanan.
Tentu saja, putaran perang harga ini dapat menyebabkan perombakan besar-besaran dalam industri penyimpanan energi, dan dapat meningkatkan Efek Matthew dalam industri tersebut.Bagaimanapun, apa pun industrinya, keunggulan teknis, kekuatan finansial, dan skala kapasitas produksi dari perusahaan-perusahaan terkemuka berada di luar kemampuan usaha kecil dan menengah untuk terus bersaing.Semakin lama perang harga berlangsung, maka akan semakin menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, dan semakin sedikit energi dan energi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lapis kedua dan ketiga.Dana digunakan untuk peningkatan teknologi, iterasi produk, dan perluasan kapasitas produksi, membuat pasar semakin terkonsentrasi.
Pemain dari semua lapisan masyarakat berdatangan, harga produk terus turun, sistem standar penyimpanan energi tidak sempurna, dan terdapat risiko keselamatan yang tidak dapat diabaikan.Involusi seluruh industri penyimpanan energi saat ini memang telah menghambat perkembangan industri yang sehat.
Di era penyimpanan energi berskala besar, bagaimana seharusnya kita membaca kitab suci bisnis?
Kinerja emiten baterai lithium pada tiga kuartal pertama tahun 2023
Berdasarkan kinerja emiten baterai litium A-share (hanya perusahaan manufaktur baterai midstream, tidak termasuk perusahaan di bidang material dan peralatan hulu) yang diurutkan berdasarkan Battery Network pada tiga kuartal pertama tahun 2023, total pendapatan 31 emiten tersebut yang termasuk dalam statistik adalah 1,04 triliun yuan, dengan total laba bersih 71,966 miliar yuan, dan 12 perusahaan mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih.
Yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa di antara perusahaan baterai litium terdaftar yang termasuk dalam statistik, hanya 17 yang memiliki pertumbuhan pendapatan operasional tahun-ke-tahun yang positif dalam tiga kuartal pertama, atau sekitar 54,84%;BYD memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 57,75%.
Secara keseluruhan, meskipun permintaan baterai listrik dan baterai penyimpan energi terus meningkat sejak awal tahun ini, namun laju pertumbuhannya melambat.Namun, karena destocking yang terus menerus pada tahap awal, permintaan konsumen dan baterai berdaya kecil belum mengalami pemulihan yang signifikan.Tiga kategori di atas ditumpangkan.Terdapat berbagai tingkat persaingan harga rendah di pasar baterai, serta fluktuasi signifikan pada harga bahan baku hulu dan faktor lainnya.Kinerja emiten baterai lithium secara keseluruhan berada di bawah tekanan.
Tentu saja, industri penyimpanan energi sedang menuju ledakan besar.Penyimpanan energi elektrokimia yang diwakili oleh baterai lithium akan menempati posisi utama dalam industri penyimpanan energi.Ini sudah merupakan peristiwa tertentu.Beberapa orang di industri mengatakan bahwa situasi industri penyimpanan energi saat ini sama persis dengan situasi di bidang baja, fotovoltaik, dan lainnya.Kondisi industri yang baik telah menyebabkan kelebihan kapasitas dan perang harga tidak dapat dihindari.
Baterai daya, baterai penyimpan energi, baterai litium
Menurut EVTank, permintaan global untuk baterai listrik (penyimpanan energi) akan masing-masing sebesar 1.096,5GWh dan 2.614.6GWh pada tahun 2023 dan 2026, dan tingkat pemanfaatan kapasitas nominal seluruh industri akan turun dari 46,0% pada tahun 2023 menjadi 38,8% pada tahun 2026. EVTank mengatakan dengan pesatnya perluasan kapasitas produksi industri, indikator pemanfaatan kapasitas seluruh industri baterai daya (penyimpanan energi) mengkhawatirkan.
Baru-baru ini, mengenai titik balik industri baterai litium, Yiwei Lithium Energy menyatakan dalam survei lembaga penerima bahwa mulai kuartal ketiga tahun ini, diharapkan industri baterai litium akan mencapai tahap perkembangan yang lebih rasional dan ramah di masa depan. kuarter keempat.Secara umum, diferensiasi industri akan terjadi tahun ini.Yang baik akan lebih baik.Perusahaan yang tidak dapat memperoleh keuntungan mungkin akan menghadapi situasi yang lebih sulit.Nilai eksistensi perusahaan yang tidak bisa menghasilkan keuntungan akan terus merosot.Pada tahap saat ini, perusahaan baterai perlu mencapai pengembangan berkualitas tinggi dan mengupayakan teknologi, kualitas, efisiensi, dan digitalisasi.Ini adalah cara pembangunan yang sehat.
Terkait perang harga, tidak ada industri yang bisa menghindarinya.Jika ada perusahaan yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas produk, hal ini sebenarnya akan mendorong perkembangan industri;namun jika ini adalah persaingan yang tidak teratur, maka mereka lebih memilih mengorbankan kinerja dan kualitas Produk untuk bersaing mendapatkan pesanan, namun hal tersebut tidak akan bertahan dalam ujian waktu.Secara khusus, penyimpanan energi bukanlah produk sekali pakai dan memerlukan pengoperasian dan pemeliharaan jangka panjang.Hal ini terkait dengan keselamatan dan berkaitan erat dengan reputasi perusahaan.
Mengenai persaingan harga di pasar penyimpanan energi, Yiwei Lithium Energy meyakini persaingan harga harus ada, namun hanya terjadi di antara beberapa perusahaan.Perusahaan yang hanya menurunkan harga tetapi tidak memiliki kemampuan untuk terus melakukan iterasi produk dan teknologi tidak bisa menjadi perusahaan yang lebih baik dalam jangka panjang.untuk bersaing di pasar.CATL juga menjawab bahwa saat ini terdapat persaingan harga rendah di pasar penyimpanan energi dalam negeri, dan perusahaan mengandalkan kinerja dan kualitas produknya untuk bersaing, bukan pada strategi harga rendah.
Statistik menunjukkan bahwa puluhan provinsi dan kota di seluruh negeri telah berturut-turut mengumumkan rencana pengembangan penyimpanan energi.Pasar penyimpanan energi dalam negeri berada dalam periode kritis mulai dari tahap awal penerapan hingga penerapan skala besar.Diantaranya, terdapat ruang yang sangat besar untuk pengembangan penyimpanan energi elektrokimia, dan sampai batas tertentu Hal ini telah merangsang hulu dan hilir rantai industri untuk mempercepat tata letak industri terkait.Namun jika dilihat dari skenario penerapan di dalam negeri saat ini, sebagian besar masih dalam tahap alokasi dan penyimpanan wajib, dan situasi alokasi tetapi tidak terpakai serta tingkat pemanfaatan yang rendah relatif terlihat jelas.
Pada tanggal 22 November, untuk menstandardisasi pengelolaan sambungan jaringan penyimpanan energi baru, mengoptimalkan mekanisme operasi pengiriman, memainkan peran penuh dalam penyimpanan energi baru, dan mendukung pembangunan sistem energi baru dan sistem tenaga baru, Badan Energi Nasional Administrasi mengatur penyusunan “Tentang Mempromosikan Pemberitahuan Penyimpanan Energi Baru tentang Koneksi Jaringan dan Operasi Pengiriman (Draf untuk Komentar)” dan secara terbuka meminta pendapat dari masyarakat.Hal ini termasuk memperkuat manajemen proyek penyimpanan energi baru, menyediakan layanan koneksi jaringan penyimpanan energi baru, dan mempromosikan penggunaan penyimpanan energi baru dengan cara yang berorientasi pasar.
Di pasar luar negeri, meskipun pesanan penyimpanan rumah tangga mulai menurun, penurunan permintaan yang besar akibat krisis energi adalah hal yang normal.Dalam hal penyimpanan energi industri dan komersial serta penyimpanan dalam jumlah besar, permintaan pasar luar negeri masih terus berlanjut.Baru-baru ini, CATL dan Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, Narada Power, dan perusahaan lain berturut-turut mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh pesanan penyimpanan energi dalam jumlah besar dari pasar luar negeri.
Menurut laporan penelitian terbaru oleh China International Finance Securities, penyimpanan energi menjadi lebih ekonomis di semakin banyak wilayah.Pada saat yang sama, kebutuhan dan proporsi distribusi dan penyimpanan energi baru dalam negeri terus meningkat, dukungan kebijakan Eropa terhadap penyimpanan skala besar telah meningkat, dan hubungan Tiongkok-AS sedikit membaik., diharapkan dapat mendorong pesatnya perkembangan penyimpanan skala besar dan penyimpanan energi sisi pengguna pada tahun depan.
Everview Lithium Energy memperkirakan laju pertumbuhan industri penyimpanan energi diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024, karena harga baterai telah turun ke level saat ini dan memiliki keekonomian yang baik.Permintaan penyimpanan energi di pasar luar negeri diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi..
Waktu posting: 21 Des-2023