Pada bulan November 2023, produksi litium besi fosfat Tiongkok anjlok dengan cepat, turun 10% dari bulan Oktober, setara dengan penurunan sel baterai sebesar 6GWh: sisi penyimpanan energi yang lemah yang didorong oleh sisi listrik tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan “kekuatan tidak bergerak dan penyimpanan energi tidak tersimpan”.Permintaan hilir lebih rendah dari perkiraan, dengan penurunan signifikan dalam pesanan pembelian pertengahan bulan, yang telah mengurangi antusiasme produksi perusahaan litium besi fosfat;Iterasi dan peningkatan produk yang cepat, frekuensi perbaikan lini produksi yang tinggi, dan penurunan hasil produk.
Dari segi keluaran
Pada November 2023, produksi litium besi fosfat Tiongkok mencapai 114.000 ton, turun 10% bulan ke bulan dan 5% tahun ke tahun, dengan peningkatan kumulatif tahun ke tahun sebesar 34%.
Gambar 1: Produksi litium besi fosfat di Tiongkok
Gambar 1: Produksi litium besi fosfat di Tiongkok
Pada Q4 2023, harga lithium karbonat, bahan baku utama, akan turun.Perusahaan sel baterai hilir terutama akan fokus pada destocking, mengurangi simpanan persediaan bahan mentah dan produk, serta menekan permintaan litium besi fosfat.Dari segi biaya, penurunan harga bahan baku utama pada bulan November telah menurunkan biaya produksi bahan besi litium.Dari sisi pasokan, pada bulan November, perusahaan besi dan litium terus memprioritaskan penjualan dan mengurangi persediaan produk jadi, sehingga mengakibatkan penurunan signifikan pada total pasokan di pasar.Di sisi permintaan, menjelang akhir tahun, perusahaan sel baterai penyimpan energi dan listrik terutama berfokus pada penyelesaian inventaris produk jadi dan mempertahankan pengadaan penting, yang mengakibatkan terbatasnya permintaan untuk bahan litium besi fosfat.Dari Desember 2023 hingga Q1 2024, situasi pasar yang biasanya bearish di luar musim tetap kuat, dan permintaan litium besi fosfat menyempit.Sebagian besar perusahaan litium besi fosfat mulai mengurangi produksi dan akan mengalami penurunan produksi yang signifikan.
Produksi litium besi fosfat di Tiongkok diperkirakan akan mencapai 91.050 ton pada bulan Desember 2023, dengan perubahan bulan ke bulan dan tahun ke tahun masing-masing sebesar -20% dan -10%.Ini adalah pertama kalinya sejak Mei 2023 produksi bulanan turun di bawah angka 100.000 ton.
Dari segi kapasitas produksi
Pada akhir tahun 2023, kapasitas produksi litium besi fosfat dalam negeri mencapai lebih dari 4 juta ton.
Tata letak kapasitas produksi litium besi fosfat didominasi oleh investasi mewah dari raksasa, seringnya konsumsi lintas bank dengan gesekan kartu, upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan keuangan, serta persaingan dari berbagai daerah untuk mencapai kecepatan tertentu.Proyek litium besi fosfat berkembang pesat di mana-mana, penuh warna, dan hasilnya tidak merata.Meskipun situasi surplus saat ini, masih ada perusahaan yang berambisi menenangkan dunia dan bersiap berinvestasi di industri litium besi fosfat.
Gambar 2: Kapasitas produksi litium besi fosfat Tiongkok pada tahun 2023 (menurut wilayah)
Gambar 2: Kapasitas produksi litium besi fosfat Tiongkok pada tahun 2023 (menurut wilayah)
Perusahaan raksasa seperti Hunan Yuneng, Defang Nano, Wanrun New Energy, Changzhou Lithium Source, Rongtong High tech, Youshan Technology, dll. menyumbang lebih dari setengah kapasitas produksi, dikombinasikan dengan perusahaan kaya seperti Guoxuan High tech, Anda Technology, Taifeng Pioneer, Fulin (Shenghua), Fengyuan Lithium Energy, Terui Battery, dll, dengan total kapasitas produksi 3 juta ton.Diperkirakan 60-70% kapasitas produksi akan dilepaskan pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan domestik litium besi fosfat pada tahun tersebut, sementara sisi ekspor sulit mengalami peningkatan volume yang signifikan dalam jangka pendek.Dalam hal pasokan dan permintaan, perusahaan-perusahaan terkemuka sebagian besar terkait dengan perusahaan-perusahaan terkemuka, dan perusahaan-perusahaan lapis kedua dan ketiga masing-masing menunjukkan keahlian mereka.Pernikahan antar keluarga kaya belum tentu bahagia.
Dalam hal tingkat operasi
Tingkat operasional terus menurun di bulan November, menembus 50% dan memasuki 44%.
Alasan utama penurunan tingkat operasi litium besi fosfat pada bulan November adalah berkurangnya permintaan pasar yang menyebabkan penurunan pesanan perusahaan dan penurunan produksi;Selain itu, kapasitas produksi yang baru diinvestasikan akan dirilis sebelum akhir tahun.Selama penurunan pasar, banyak perusahaan menyesuaikan lini produksi mereka untuk menghadapi situasi keseluruhan pada tahun 2024.
Gambar 3: Tingkat produksi dan pengoperasian litium besi fosfat di Tiongkok
Gambar 3: Tingkat produksi dan pengoperasian litium besi fosfat di Tiongkok
Tingkat operasi yang diharapkan pada bulan Desember telah turun ke titik terendah dalam sejarah, dengan pelepasan kapasitas produksi dan penurunan produksi secara bersamaan, sehingga menghasilkan tingkat operasi kurang dari 30%.
Epilog
Kelebihan kapasitas sudah menjadi hal yang pasti, dan keamanan rantai modal telah menjadi prioritas utama.Tujuan utama tahun 2024 adalah berjuang untuk bertahan hidup!
Permintaan hilir untuk litium besi fosfat tidak kuat, dan kemauan stok di hilir lemah dari Q4 2023 hingga Q1 2024, yang mengakibatkan rendahnya produksi litium besi fosfat.Kelebihan kapasitas bahan baku semakin mempersempit jendela permintaan, yang menyebabkan perusahaan litium besi fosfat “merampingkan” dan menekan jendela tersebut dengan menurunkan harga: mereka memasuki pasar setelah menerobos hambatan dan memasuki persaingan.Situasi ini mau tidak mau mengingatkan kita pada film berjudul “Letter of Commitment”, dan tidak mudah bagi perusahaan untuk bertahan.Mengurangi produksi dan menurunkan harga pada Q4 2023 merupakan tindakan yang tidak bisa dihindari dalam jangka pendek.Baru-baru ini, beberapa perusahaan telah menghentikan produksi dan pemeliharaan beberapa lini produksi.
Pasar yang lesu bukanlah hasil terburuk, dan pasar listrik serta penyimpanan energi masih menjanjikan.Namun selanjutnya, perusahaan perlu mewaspadai potensi risiko: krisis dalam rantai pendanaan!Beberapa perusahaan merasa sangat sulit menagih piutang.Tidak mudah bagi perusahaan untuk menyiapkan makanan besar tahun depan karena mereka belum mempunyai cukup makanan tahun ini.Jika menjual dengan harga lebih rendah dapat menarik pelanggan berkualitas tinggi, maka ini adalah pilihan yang dapat diterima;Namun jika metode pemasaran preferensial seperti pengurangan harga dan pengurangan bunga, serta jangka waktu pembayaran yang diperpanjang diterapkan pada perusahaan dengan risiko finansial yang lebih tinggi, maka hal ini akan membawa kerugian yang lebih besar, dan tentu saja akan menambah kerugian bagi perusahaan yang mengalami penurunan pasar ini.Dan dengan pengiriman yang didiskon, tidak banyak kapasitas pasar untuk menampungnya dalam beberapa bulan terakhir.Perusahaan litium besi fosfat harus menghindari apa yang disebut aliansi vertikal dan horizontal gaya “status investasi”, mempercepat pemulihan modal, mengurangi biaya operasional, dan bertahan di musim dingin dengan lancar;Mereka yang mengawasi di pintu harus masuk dengan hati-hati.
Waktu posting: 18 Maret 2024