“Serigala dalam industri baterai listrik akan datang.”Baru-baru ini, katalog reguler yang dirilis Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi membuat industri menghela nafas haru.
Menurut “Katalog Model yang Direkomendasikan untuk Promosi dan Penerapan Kendaraan Energi Baru (Angkatan ke-11 pada tahun 2019)”, kendaraan energi baru yang dilengkapi dengan baterai investasi asing akan menerima subsidi di Tiongkok untuk pertama kalinya.Artinya, setelah penghapusan “daftar putih” baterai pada bulan Juni tahun ini, pasar baterai China Dynamics (600482, Stock Bar) telah resmi dibuka untuk investasi asing.
Total ada 26 mobil penumpang pada model rekomendasi yang diumumkan kali ini, termasuk 22 kendaraan listrik murni, termasuk sedan listrik murni Tesla yang akan diproduksi di China.Saat ini belum jelas siapa yang akan menjadi pemasok baterai Tesla setelah diproduksi di China.Namun, setelah masuk katalog subsidi, model terkait kemungkinan besar akan menerima subsidi.Selain Tesla, merek luar negeri Mercedes-Benz dan Toyota juga masuk daftar rekomendasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, subsidi Tiongkok untuk kendaraan energi baru sangat terkait dengan produsen baterai listrik terpilih.Membawa baterai yang diproduksi oleh perusahaan baterai yang “daftar putih” dan memasukkan katalog yang direkomendasikan di atas adalah langkah pertama untuk mendapatkan subsidi.Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, impor kendaraan energi baru, terutama Tesla, belum disubsidi.Perusahaan kendaraan energi baru dalam negeri dan perusahaan baterai listrik juga telah menikmati “masa jendela” perkembangan pesat selama beberapa tahun.
Namun, kematangan industri yang sebenarnya tidak lepas dari pengujian pasar.Seiring dengan meningkatnya penjualan dan kepemilikan kendaraan energi baru, departemen terkait juga mengarahkan perkembangan industri dari berbasis kebijakan menjadi berbasis pasar.Di satu sisi, subsidi untuk kendaraan energi baru telah dikurangi dari tahun ke tahun dan akan sepenuhnya ditarik dari pasar pada akhir tahun 2020. Di sisi lain, “daftar putih” baterai bertenaga juga diumumkan akan dihapuskan pada tahun 2020. akhir Juni tahun ini.
Tentu saja, sebelum subsidi sepenuhnya ditarik, industri kendaraan energi baru Tiongkok akan terlebih dahulu menghadapi persaingan dari perusahaan asing, dan industri baterai listriklah yang akan menanggung beban terbesarnya.
Liberalisasi total baterai investasi asing
Dilihat dari katalog terbaru yang diterbitkan, model energi baru merek asing seperti Tesla, Mercedes-Benz, dan Toyota semuanya sudah masuk urutan subsidi.Diantaranya, Tesla telah mengumumkan dua versi model yang dimasukkan ke dalam katalog, sesuai dengan kepadatan energi sistem baterai dan jangkauan jelajah yang berbeda.
Mengapa ada perbedaan besar pada model Tesla yang sama?Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Tesla telah memilih lebih dari satu pemasok.Sejak awal tahun ini, Tesla terungkap telah mencapai perjanjian “non-eksklusif” dengan sejumlah perusahaan baterai listrik.Target “skandal” termasuk CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, dll.
Pemasok baterai Tesla selalu membingungkan.Sebuah laporan dari Departemen Riset Cabang Aplikasi Baterai Daya dari Baterai China.com menunjukkan bahwa model Tesla yang dipilih dalam katalog yang direkomendasikan dilengkapi dengan “baterai ternary yang diproduksi oleh Tesla (Shanghai).”
Tesla memang sudah memproduksi modul baterainya sendiri, tapi siapa yang akan menyediakan selnya?Pengamat jangka panjang Tesla menganalisis reporter dari 21st Century Business Herald bahwa alasan mengapa model tersebut memiliki dua kepadatan energi adalah karena model tersebut dilengkapi dengan sel baterai (yaitu sel) dari Panasonic dan LG Chem.
“Ini pertama kalinya model yang dilengkapi sel baterai asing masuk dalam katalog subsidi.”Orang tersebut mencontohkan, selain Tesla, dua mobil besutan Beijing Benz dan GAC Toyota juga masuk dalam katalog subsidi, dan keduanya tidak dilengkapi baterai dalam negeri.
Tesla tidak menanggapi sel baterai perusahaan tertentu yang digunakannya, tetapi sejak penghapusan “daftar putih” baterai daya, hanya masalah waktu saja baterai yang diproduksi oleh perusahaan yang didanai asing dan mobil yang dilengkapi dengan baterai ini akan memasuki pasar. katalog subsidi.
Pada bulan Maret 2015, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengeluarkan “Spesifikasi Industri Baterai Tenaga Otomotif”, yang akan menggunakan baterai yang diproduksi oleh perusahaan yang disetujui sebagai syarat dasar untuk memperoleh subsidi kendaraan energi baru.Sejak itu, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi telah berturut-turut merilis empat batch katalog perusahaan produksi baterai listrik (yaitu, “Baterai Listrik Putih”).List”), membangun “dinding” untuk industri baterai listrik Tiongkok.
Informasi menunjukkan bahwa 57 produsen baterai yang dipilih semuanya adalah perusahaan lokal, dan tidak termasuk produsen baterai Jepang dan Korea seperti Panasonic, Samsung, dan LG Chem yang sebelumnya digunakan oleh SAIC, Changan, Chery, dan perusahaan mobil lainnya.Karena terkait dengan subsidi, perusahaan baterai yang didanai asing ini hanya dapat menarik diri sementara dari pasar Tiongkok.
Namun, “daftar putih” telah lama tidak berhubungan dengan perkembangan industri.Seorang reporter dari 21st Century Business Herald sebelumnya mengetahui bahwa dalam pengoperasian sebenarnya, penerapan “daftar putih” tidak begitu ketat, dan beberapa model yang tidak menggunakan baterai “wajib” juga telah masuk dalam katalog produk Kementerian Perindustrian. dan Teknologi Informasi.Pada saat yang sama, dengan konsentrasi pasar, Namun, beberapa perusahaan yang masuk dalam “daftar putih” telah mengurangi bisnisnya atau bahkan bangkrut.
Analis industri percaya bahwa membatalkan “daftar putih” baterai dan membuka pasar baterai listrik bagi investasi asing adalah langkah penting bagi kendaraan energi baru Tiongkok untuk beralih dari berbasis kebijakan menjadi berbasis pasar.Hanya ketika perusahaan yang lebih kuat memasuki pasar, kapasitas produksi dapat ditingkatkan lebih cepat.Dan untuk mengurangi biaya dan mencapai pengembangan nyata kendaraan energi baru.
Marketisasi adalah tren umum.Selain liberalisasi “daftar putih”, penurunan subsidi secara bertahap merupakan langkah langsung untuk mendorong marketisasi industri ini.“Rencana Pengembangan Industri Kendaraan Energi Baru (2021-2035)” yang baru-baru ini diumumkan (draf untuk komentar) juga dengan jelas menyatakan bahwa perlu untuk mempromosikan optimalisasi dan reorganisasi perusahaan baterai listrik dan meningkatkan konsentrasi industri.
Mengurangi biaya adalah kuncinya
Dengan dukungan dan dorongan kebijakan industri, sejumlah perusahaan baterai listrik dalam negeri telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), dll., termasuk Fuli , yang baru-baru ini masuk dalam Dewan Inovasi Sains dan Teknologi.Teknologi energi.Di antara mereka, CATL telah menjadi “tuan” dalam industri ini.Data terakhir menunjukkan dalam tiga kuartal pertama tahun ini, pangsa pasar domestik CATL meningkat menjadi 51%.
Di bawah tren liberalisasi pasar secara bertahap, perusahaan baterai listrik yang didanai asing juga telah membuat pengaturan di Tiongkok.Pada tahun 2018, LG Chem meluncurkan proyek investasi baterai daya di Nanjing, dan Panasonic juga berencana memproduksi baterai secara khusus untuk kendaraan listrik di pabriknya di Dalian.
Perlu disebutkan bahwa pemasok baterai domestik Tesla, Panasonic dan LG Chem, keduanya menjadi sasaran rumor populer.Diantaranya, Panasonic adalah mitra “akrab” Tesla, dan Tesla buatan Amerika dipasok oleh Panasonic.
“Keraguan” dan “persiapan” Tesla mencerminkan persaingan yang ketat dalam industri baterai listrik sampai batas tertentu.Adapun merek lokal yang sudah beberapa tahun berkembang pesat di pasar China, mampukah kali ini menghadapi persaingan merek luar negeri?
Seseorang yang dekat dengan industri baterai listrik mengatakan kepada reporter dari 21st Century Business Herald bahwa keunggulan kompetitif baterai listrik yang diinvestasikan asing terutama terletak pada teknologi dan pengendalian biaya, yang telah membentuk “hambatan” tertentu di pasar.Mengambil contoh dari Panasonic, beberapa analis industri menunjukkan bahwa meskipun mereka juga memproduksi baterai litium terner, Panasonic menggunakan proporsi bahan mentah yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kepadatan energi sekaligus mengurangi biaya.
Namun, dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya skala, harga baterai listrik dalam negeri juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.Dengan mengambil contoh CATL, harga sistem baterai listriknya adalah 2,27 yuan/Wh pada tahun 2015, dan turun menjadi 1,16 yuan/Wh pada tahun 2018, dengan rata-rata penurunan gabungan tahunan sekitar 20%.
Perusahaan baterai listrik dalam negeri juga telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi biaya.Misalnya, BYD dan CATL sedang mengembangkan teknologi CTP (CelltoPack, paket baterai daya bebas modul), mencoba meningkatkan kinerja baterai dengan desain internal paket baterai yang lebih ramping.Perusahaan seperti Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) juga melaporkan dalam laporan tahunan Zhong mengatakan bahwa tingkat otomatisasi jalur produksi harus ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat hasil dan mengurangi biaya.
Teknologi CTP masih memiliki banyak kesulitan untuk diatasi, namun kabar terkini menunjukkan bahwa paket baterai CTP CATL telah memasuki tahap produksi komersial dalam jumlah banyak.Pada upacara penandatanganan pada tanggal 6 Desember untuk memperdalam kerja sama strategis antara CATL dan BAIC New Energy, Zeng Yuqun, ketua CATL, mengatakan: “Teknologi CTP akan mencakup semua model utama BAIC New Energy yang ada dan yang akan datang.”
Meningkatkan tingkat teknis dan mengurangi biaya adalah metode utama.Perusahaan baterai listrik Tiongkok yang diwakili oleh CATL akan segera memulai “tinjauan” pasar yang sebenarnya.
Waktu posting: 18 November 2023